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新能源汽車市場主體大增有喜有憂
即便面對(duì)新冠肺炎疫情、“缺芯少電”等多方困境，今年以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷依舊保持了驚人的高增長態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1～10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528.0萬輛，同比均增長1.1倍，產(chǎn)銷連創(chuàng)歷史新高。同時(shí)，市場滲透率也在快速攀升。今年前10個(gè)月，新能源汽車市場滲透率攀升至24％。
從區(qū)域分布上看，新能源汽車相關(guān)企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)“南多北少”的分布格局。在企業(yè)數(shù)量排名前十的省份中，位于北方地區(qū)的僅山東省、河南省兩個(gè)省份，分別現(xiàn)存6.4萬家、3.1萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)；而位于南方地區(qū)的廣東省、江蘇省、浙江省均擠進(jìn)企業(yè)數(shù)量前5行列，分別現(xiàn)存5.7萬家、4.5萬家、3.2萬家相關(guān)企業(yè)。具體到城市分布上，南方城市更是包攬企業(yè)數(shù)量排行榜前5名，其中上海位居榜首，現(xiàn)存1.96萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)。
對(duì)此，銀河證券汽車行業(yè)分析師石金漫告訴記者，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的分布多與整車企業(yè)發(fā)展掛鉤。目前，在多家整車企業(yè)的帶動(dòng)下，我國汽車產(chǎn)業(yè)已形成長三角、珠三角、京津冀、中部地區(qū)、成渝、東北六大產(chǎn)業(yè)集群，分別以上汽集團(tuán)、吉利汽車、廣汽集團(tuán)、比亞迪、北汽集團(tuán)、長城汽車、東風(fēng)汽車、長安汽車以及一汽集團(tuán)等車企為中心。因此，廣東省、江蘇省、浙江省等南方地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟，為新能源汽車相關(guān)企業(yè)的發(fā)展提供了肥沃的土壤。此外，上海、廣州、深圳等南方城市在新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展上，也出臺(tái)了頗為詳細(xì)的政策規(guī)劃。不久前，廣州便專門出臺(tái)《廣州市支持汽車及核心零部件產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈若干措施》，以提升智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的自主創(chuàng)新與核心競爭力。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長師建華表示，近幾年來，我國新能源汽車技術(shù)實(shí)力明顯增強(qiáng)，配套設(shè)施日益完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)�；鸩綌U(kuò)大，今年我國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量有望突破650萬輛。在整車制造上，截至2021年底，我國新能源汽車整車制造企業(yè)數(shù)量達(dá)到198家，其中150家成立于2018～2020年，新入局者不斷涌現(xiàn)。石金漫認(rèn)為，在市場日漸成熟的趨勢下，明后年整個(gè)產(chǎn)業(yè)將逐漸從如今的百花齊放進(jìn)入大浪淘沙的階段。“不管是頭部企業(yè)如‘蔚小理’，還是零跑汽車等第二梯隊(duì)，都將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。”她指出，接下來幾年，造車新勢力尤其是腰部以下造車新勢力將面臨生死考驗(yàn)。
在師建華看來，經(jīng)過多年發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在核心“三電”等關(guān)鍵技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，建立了上下游貫通的完整產(chǎn)業(yè)鏈。尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域，處于全球領(lǐng)先地位。全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年10月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量21.4GWh，同比增長60.1％。今年1～10月，累計(jì)裝機(jī)量193.6GWh，同比增長99.9％。值得一提的是，前十企業(yè)配套量占比超95.9％。作為其中的龍頭，寧德時(shí)代電池裝機(jī)量占比達(dá)45.2％，份額環(huán)比減少4.2％。而緊隨其后的弗迪動(dòng)力份額則增至29.1％。曹鶴指出，由于動(dòng)力電池技術(shù)尚集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中，造成了當(dāng)前動(dòng)力電池領(lǐng)域頭部集中趨勢明顯。但隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，寧德時(shí)代一家獨(dú)大的狀態(tài)將不復(fù)存在。“5年之后，寧德時(shí)代的市場份額能占30％就不錯(cuò)了，其他同樣擁有先進(jìn)技術(shù)的電池企業(yè)，市場份額會(huì)逐漸擴(kuò)大。”他說道。
中國科學(xué)院物理研究所研究員黃學(xué)杰指出，化學(xué)體系的迭代將是下一步動(dòng)力電池領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵。目前，動(dòng)力電池多以磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池為主流，為控制電池成本，保證高能量密度，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將持續(xù)減少對(duì)鋰、鈷等貴金屬的依賴，通過高鎳或半固態(tài)、固態(tài)的方式提升能量密度。鈉離子電池則將更多應(yīng)用于電動(dòng)兩輪車、低速電動(dòng)車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。針對(duì)動(dòng)力電池技術(shù)路線的不斷細(xì)化，各大電池企業(yè)已然有所行動(dòng)。寧德時(shí)代正在全力推進(jìn)鈉離子、M3P、凝聚態(tài)、無鈷電池、無稀有金屬電池等電池技術(shù)布局。孚能科技則計(jì)劃在2023年推出鈉離子電池、磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰等第一代產(chǎn)品。
此外，上述專家均表示，智能化趨勢讓新能源汽車產(chǎn)業(yè)的邊界日漸擴(kuò)大，跨界融合將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。石金漫指出，在軟件定義汽車時(shí)代，華為、小米、蘋果等跨界巨頭紛紛選擇進(jìn)入汽車行業(yè)，這在加快汽車智能化步伐的同時(shí)，也給產(chǎn)業(yè)鏈帶來了多重融合。同時(shí)，“車路協(xié)同＋單車智能”中國智能網(wǎng)聯(lián)方案的發(fā)展，對(duì)汽車與電子、通信、人工智能、交通、大數(shù)據(jù)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的跨界融合也提出了巨大挑戰(zhàn)。正如全國政協(xié)副主席、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬鋼所言：“如何聯(lián)通車能、車路、車云，推動(dòng)三者的跨界融合，并以綠色低碳推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)邁向電動(dòng)、智能、低碳的可持續(xù)發(fā)展新征程，是當(dāng)下和未來一段時(shí)間內(nèi)急需思考的問題。”
在石金漫看來，邊界的擴(kuò)展、生態(tài)的豐富，將給原有的汽車產(chǎn)業(yè)參與者帶來更大的競爭壓力。“新能源汽車時(shí)代的競爭，要比傳統(tǒng)燃油車時(shí)代更為激烈。”她說。