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新能源汽車提前實現(xiàn)2025目標(biāo)，20%市占率含金量幾何
在短短的兩年時間里，我國新能源汽車的市場滲透率從2020年的5.4%迅速上升到了今年前三季度的23.5%，今年銷量更是有望突破650萬輛。事實上，在2020年發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）之前，業(yè)內(nèi)就其中提出的“到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右”這一目標(biāo)，普遍持樂觀謹(jǐn)慎的態(tài)度，可當(dāng)下不僅提前3年實現(xiàn)，還有希望超額完成。
對此，電動汽車百人會相關(guān)專家建議，鑒于中國新能源汽車市場的堅韌旺盛的生命力令人驚喜，可考慮把2025年的新能源汽車銷量占新車總銷量比目標(biāo)上調(diào)到30%或更高，為未來10年的發(fā)展奠定目標(biāo)基礎(chǔ)。“提前達(dá)成2025年新能源汽車市場滲透率20%這一目標(biāo)，說明市場發(fā)展已經(jīng)超出了當(dāng)年的預(yù)期，對于企業(yè)、消費者、資本市場以及地方政府來說，都令人振奮和欣喜，也為我們下一步發(fā)展新能源汽車增加了信心。”國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，在接下來推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的工作中，我們應(yīng)當(dāng)繼續(xù)著力完善汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的配套設(shè)施體系，只有給予市場可持續(xù)的發(fā)展模式，才能走得更好、更遠(yuǎn)。
創(chuàng)新發(fā)展形成合力
提前達(dá)成20%目標(biāo)
即便在上半年遭遇了疫情多發(fā)、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定以及原材料上漲等問題，今年新能源汽車的市場表現(xiàn)依舊搶眼。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，1~10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成548.5萬輛和528萬輛，同比均增長1.1倍，市場占有率達(dá)到24%。
如果按照中汽協(xié)的預(yù)測，今年新能源汽車總銷量達(dá)到550萬輛，整體市場的銷量為2700萬輛，那么，全年新能源汽車的市場占有率就能提前3年完成《規(guī)劃》以及《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》（以下簡稱《路線圖》）中提到的“到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右”的目標(biāo)。其實，《規(guī)劃》的意見稿中曾經(jīng)提出的2025年新能源汽車市占率目標(biāo)是25%，但考慮到前些年的發(fā)展速度，2015年國內(nèi)新能源汽車的滲透率約為1%，2019年艱難跨過了5%的門檻，因此在正式文件中還是選擇了下調(diào)。
坦率而言，《規(guī)劃》以及《路線圖》選擇20%還是比較科學(xué)的。當(dāng)時全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹算了一筆賬：按照25％的銷量目標(biāo)，預(yù)計2025年新能源汽車銷量將達(dá)到700萬輛以上，2019年新能源汽車銷量不過120萬輛，照此計算的話，從2019年到2025年，新能源汽車市場每年平均增速需超過33％。另一方面，其實近幾年新能源汽車的市占率提升如此之快，與汽車市場整體的銷量下滑不無關(guān)系，2017年，國內(nèi)汽車總銷量達(dá)到2888萬輛，業(yè)界認(rèn)為很快就能突破3000萬輛的門檻，誰曾想從2018年開始連續(xù)3年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，逆勢增長的新能源汽車市場占有率大幅提升。
不過，這只是近幾年新能源汽車市場占有率迅速增長的原因之一。在王青看來，更重要的原因有三點：首先，市場的快速爆發(fā)離不開消費者的逐步認(rèn)可。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國新能源汽車私人消費占比已達(dá)80%，這充分說明我國新能源汽車私人消費已經(jīng)真正起步，進(jìn)入了政策與市場“雙輪驅(qū)動”、市場驅(qū)動為主的新階段；其次則得益于一批造車新勢力的進(jìn)入，隨之誕生了許多新的體驗、商業(yè)模式和更加豐富的產(chǎn)品供給。王青直言，其實很多傳統(tǒng)車企相對保守，但新勢力車企不僅帶來了競爭和示范，同時也激發(fā)出了整個市場的活力；第三，這也是非常重要的一點，即我國動力電池技術(shù)和性能快速提升。這是我國與其他國家相比所擁有的獨特優(yōu)勢，目前中國動力電池企業(yè)在全球都處于非常重要的地位，這為國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展形成了合力。
小型車占主流
市占率含金量待考
那么，新能源汽車市占率達(dá)到20%意味著什么呢？
王青告訴記者，20%被普遍認(rèn)為是新生事物發(fā)展過程中的一個重要拐點。一般而言，新產(chǎn)品在進(jìn)入市場后會呈現(xiàn)出“S”型的發(fā)展曲線，可分為導(dǎo)入期、快速期和平臺期三大階段，在市占率達(dá)到20%這個關(guān)鍵節(jié)點時（也可能在20%左右），產(chǎn)品在市場上就得到了消費者的認(rèn)可，擁有了一定的商業(yè)化基礎(chǔ)，新能源汽車市場也將從低速增長步入到高速增長的新時期。
不過，也有專家對這20%的“含金量”提出了不同看法。星圖金融研究院副主任黃大智撰文指出，無論是結(jié)構(gòu)性分化、地域性的差異，還是新能源車滲透率計算方式結(jié)果的偏差，都可以看到新能源車滲透率在反映行業(yè)景氣度方面都有其自身的局限性。
黃大智解釋道，首先，新能源汽車滲透率指的是在一定時期內(nèi)，新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重。而近幾年受到疫情影響及國內(nèi)汽車飽和量的限制，汽車銷量下滑顯著，單月汽車銷量波動大，累計銷量始終未恢復(fù)到疫情前水平，作為分母的汽車總銷量變小了，滲透率就出現(xiàn)了畸形增高，數(shù)字失真；第二，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性來看，A00級別的車型占據(jù)了新能源汽車市場超過1/5的份額，如果扣除A00級新能源汽車的銷量，今年上半年的新能源汽車滲透率僅為18.63%，遠(yuǎn)低于總滲透率的27%。對于剔除小型車的原因，黃大智的解釋是，主要是這一車型與傳統(tǒng)的汽車消費市場相差甚遠(yuǎn)，且其瞄準(zhǔn)的新購買群體也與新能源車對傳統(tǒng)燃油車的替代目標(biāo)不一致；其次，從地域分布來看，在以長三角、珠三角為代表的發(fā)達(dá)地區(qū)，限牌地區(qū)以及微型電動車聚焦的地區(qū)，新能源汽車滲透率較高，但在更為廣闊的內(nèi)陸三四五線城市，新能源汽車消費較為疲軟。“也就是說，在主流剛需市場，新能源車所占比重仍然很小。”黃大智表示，雖然新能源汽車的銷量快速增長是不爭的事實，但滲透率并不能夠全面反映新能源汽車市場的景氣度，而且滲透率的快速提升不代表普及率也會快速提升，新能源汽車仍有較大的成長空間。
中汽協(xié)總工程師、副秘書長葉盛基在接受媒體采訪時也坦言，從理論上來講，按照目前的發(fā)展速度，2025年新能源汽車能夠完成20%的滲透率目標(biāo)，甚至是超額完成，但產(chǎn)業(yè)同樣存在著發(fā)展不平衡與不協(xié)調(diào)的問題。例如利潤集中在上游，大部分車企仍在賠錢賣車，這種模式不可持續(xù)，這一類問題將在整體產(chǎn)業(yè)向市場化發(fā)展的過程中逐漸暴露，政府部門、產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)方都正在積極努力著手解決。
除了市場占有率這一目標(biāo)，《規(guī)劃》在“發(fā)展愿景”一節(jié)中提出，到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升；純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。就目前情況來看，《規(guī)劃》中提出的目標(biāo)可視為基本達(dá)成，但正如葉盛基所言，目前新能源汽車發(fā)展到了重要的產(chǎn)業(yè)市場拓展窗口期，面臨著提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量、克服成本壓力等各種挑戰(zhàn)。毋庸置疑，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)中仍存在不少短板亟待補足。
產(chǎn)品技術(shù)層面，盡管新能源汽車市場不斷豐富，續(xù)駛里程持續(xù)提升，且產(chǎn)品朝著越來越多元化的方向發(fā)展，然而產(chǎn)品的節(jié)能和安全性仍有待進(jìn)一步提高。崔東樹表示，2020年國內(nèi)純電動乘用車的百公里電耗平均為12.5度；2021年以來，高能耗大型車增多；2022年純電動車能耗不降反升，達(dá)到了12.6度，續(xù)駛超過500公里的車型百公里電耗處于14度左右。不過，崔東樹也指出，雖然長續(xù)駛里程新能源乘用車電耗水平偏高，但主流國產(chǎn)電動車型節(jié)能狀況都有所改善，近幾年國內(nèi)新能源乘用車的百公里電耗已連續(xù)多年平均每年下降約0.4度，保持穩(wěn)定。
在安全性能方面同樣如此，在前不久舉行的2022世界動力電池大會上，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)教授孫金華分享了一組數(shù)據(jù)，去年全國電動汽車火災(zāi)事故約有3000余起，根據(jù)近800萬輛的新能源汽車保有量計算，起火概率約為萬分之三，略高于傳統(tǒng)燃油車。按照《路線圖》，到2025年國內(nèi)新能源汽車起火事故率目標(biāo)為小于0.5次/萬輛，如今看來，實現(xiàn)這一技術(shù)目標(biāo)仍有較長的路要走。
據(jù)中國充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，截至今年9月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計達(dá)到了448.8萬臺，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與新能源汽車銷量增長保持同步，基本滿足了新能源汽車快速發(fā)展的需求。不過，這并不意味著充換電設(shè)施已經(jīng)完備齊全，充換電設(shè)施數(shù)量大幅增長的同時，仍然存在著設(shè)施布局亟待完善、標(biāo)準(zhǔn)體系落后以及充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)整體虧損等問題，如何提高充電效率、保障充電安全、提升充電體驗、改善智能運維等仍是未來一段時間需要解決的重點問題。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的核心零部件問題同樣值得關(guān)注。審視當(dāng)下，動力電池雖已基本解決續(xù)駛里程、安全、壽命等關(guān)鍵問題，能量密度等核心指標(biāo)也持續(xù)改善，與整車產(chǎn)品匹配性越來越好，但今年突然遭遇了原材料成本的快速上漲，由此產(chǎn)生了成本不降反升的問題，進(jìn)一步擠壓到了中下游企業(yè)的生存空間。
而《規(guī)劃》中提及的“車用操作系統(tǒng)”更是面臨重重挑戰(zhàn)，盡管華為和阿里分別推出了鴻蒙和AliOS，但我國仍未實現(xiàn)車載操作系統(tǒng)的自主可控，尤其是基礎(chǔ)操作系統(tǒng)，幾乎被外國企業(yè)壟斷。東方證券在研報中指出，目前基礎(chǔ)型操作系統(tǒng)市場中，QNX份額約占43％，Linux＋安卓約占35％。“供應(yīng)鏈要形成支撐，解決‘缺芯少電’的問題。”葉盛基認(rèn)為，對于動力電池稀缺的金屬資源也可以通過回收再利用進(jìn)行部分反饋補充，因此需要建立健全動力電池回收再利用體系，包括采用比較合適的商業(yè)模式來促進(jìn)回收再利用事項的落地。“只有掌握核心技術(shù)，新能源汽車企業(yè)的核心競爭力才能逐步形成。”葉盛基告訴記者。
上調(diào)目標(biāo)不如
夯實發(fā)展質(zhì)量更重要
“今年我國新能源汽車的銷量有希望超過日本，順利達(dá)到新能源汽車規(guī)模經(jīng)濟(jì)市場。”在看到市場的可喜成績后，電動汽車百人會相關(guān)專家建議，可考慮適當(dāng)把2025年新能源汽車的市場份額目標(biāo)上調(diào)到30%或更高，為未來10年的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
在他看來，這樣做首先能給市場和企業(yè)一個前行訊號，防止由于目標(biāo)過于容易達(dá)成，企業(yè)因此缺乏往前沖刺的動力，也不愿為缺少頂層規(guī)劃的未來進(jìn)行投資，市場也可能會相應(yīng)疲軟。無論是此前的“十城千輛”，還是這一次2025年新能源汽車的市占率達(dá)到20%，看起來似乎目標(biāo)有些偏高，但實際上從政府到企業(yè)，行業(yè)各方都會朝著同一個方向努力，達(dá)標(biāo)就有希望；其次，設(shè)立新目標(biāo)后，相關(guān)政策也就有一定依據(jù)。例如目前正征求意見的2024~2025年“雙積分”政策、充電加氫基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃以及低碳燃料政策等；第三，由于我國交通領(lǐng)域需提前實現(xiàn)2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)，汽車領(lǐng)域責(zé)無旁貸。再考慮到大多數(shù)乘用車的使用壽命達(dá)15年之久，因此中國汽車領(lǐng)域或許最晚要在2045年就達(dá)到100%的零排放汽車市場滲透率。為此，我國2025年新能源汽車市場滲透率的目標(biāo)需要調(diào)整。
不過，王青持不同的看法。“其實，我們應(yīng)當(dāng)客觀看待制定的路線圖和目標(biāo)，根本的目的并非是為了達(dá)成一個數(shù)字那么簡單，而是通過設(shè)立目標(biāo)使得產(chǎn)業(yè)技術(shù)、制度、政策、資本以及消費市場等形成一股合力，共同推動產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。”站在這一角度而言，王青認(rèn)為，目標(biāo)達(dá)成與否也不應(yīng)當(dāng)作為產(chǎn)業(yè)是否成功的惟一標(biāo)志，即便沒有達(dá)成，只要在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程中，我們創(chuàng)造了良好的體制機(jī)制和市場氛圍，就可以說已經(jīng)達(dá)到了某種意義上的目標(biāo)。與上調(diào)2025年新能源汽車市場滲透率目標(biāo)相比，當(dāng)前更重要的，是兩方面的工作。王青提出，就新能源汽車產(chǎn)業(yè)本身來說，相關(guān)配套體系的戰(zhàn)略謀劃亟待進(jìn)一步完善，包括技術(shù)路線、商業(yè)模式、基礎(chǔ)設(shè)施等。如今，新能源汽車已經(jīng)從過去單純的政策驅(qū)動進(jìn)入了市場驅(qū)動為主的新階段，為了實現(xiàn)可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，應(yīng)當(dāng)學(xué)會在依靠市場本身的同時，輔以一些政策上的引導(dǎo)和必要的扶持。王青強調(diào)，另一個值得關(guān)注的工作是，當(dāng)前我國新能源汽車市場的銷量已經(jīng)占據(jù)了全球市場的一半以上，我們應(yīng)當(dāng)積極利用大規(guī)模的市場和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢來實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)體系的輸出，助力我國掌握電動汽車未來發(fā)展的話語權(quán)。
另一方面的工作在產(chǎn)業(yè)之外。王青直言，首先，對于一些還想要進(jìn)入汽車行業(yè)的外來企業(yè)，生產(chǎn)資質(zhì)依然是一道繞不過去的“坎”，如何在準(zhǔn)入體系方面給予更高靈活性，便于企業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，這也是現(xiàn)階段和今后一段時期內(nèi)相關(guān)部門需要考慮和解決的問題；其次，管理部門還需著手培育統(tǒng)一、公平的競爭市場，與傳統(tǒng)汽車相比，新能源汽車的零售模式已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，為流通體系的變革營造健康有序的發(fā)展市場環(huán)境刻不容緩。“站在新能源汽車滲透率不斷提高的今天，我認(rèn)為凝聚共識、堅定信心更加重要。”王青告訴記者。